Zoho CRM
Zoho CRM のモジュールを 1 つ選んで取り込み、データソースとして登録できます。
必要な情報
接続情報(必須)
テーブル名(必須)
取り込むモジュールの名前を 1 つ書きます。 一覧から選ぶのではなく、自分で打ちます。枠の中には「取得するオブジェクト名」と出ています。
Zoho CRM で使えるモジュール名を開く
基本モジュール
Leads- リード（見込み客）Accounts- 取引先（会社）Contacts- 連絡先（個人）Deals- 商談Tasks- タスクEvents- イベント・予定Calls- 通話記録Activities- 活動履歴Notes- メモAttachments- 添付ファイル
営業関連
Quotes- 見積書Sales_Orders- 受注Purchase_Orders- 発注Invoices- 請求書Products- 商品Price_Books- 価格表Vendors- 仕入先
サポート関連
Cases- ケース（問い合わせ）Solutions- ソリューション（解決策）
マーケティング関連
Campaigns- キャンペーンVisitors- 訪問者
その他
Users- ユーザーRoles- 役割Profiles- プロファイルGroups- グループ
カスタムモジュール
- API 名をそのまま書きます（例:
CustomModule_1）
名前の決まりは Zoho CRM API Documentation にまとまっています。
期間指定(データ作成日)(必須)
いつ以降に作られたデータを取り込むかを決めます。 終わりの日はありません。選んだ時点から今までに作られたものが入ります。
| 選べる期間 | いつ以降のデータか |
|---|---|
| 今日 | 読み込みを始めた時刻以降 |
| 昨日〜今日 | 1 日前以降 |
| 直近1週間 | 7 日前以降 |
| 直近10日間 | 10 日前以降 |
| 直近1ヶ月 | 1 か月前以降（30 日ではなく暦の 1 か月） |
| 直近3ヶ月 | 3 か月前以降 |
| 直近6ヶ月 | 6 か月前以降 |
| 直近1年 | 1 年前以降 |
| 直近3年 | 3 年前以降 |
| 全期間 | 1970-01-01 以降（ぜんぶ） |
| 自分で指定 | 開始日に書いた日以降 |
自分で指定を選んだときだけ、開始日の欄が出ます。2020-01-01 の形で書きます。終了日の欄はありません。
開始日には変数を差し込めます。
気をつけること
- 1 つのデータソースで 1 つのモジュール
- 複数のモジュールを 1 つにまとめたいときは、モジュールごとにデータソースを作り、分析プロジェクトで結合してください。
- 列の名前や型は画面で変えられない
- このデータタイプには列編集操作がありません。読み込んだあとに名前や型を変えたいときは、分析プロジェクトの列操作で変えてください。
- 差分読み込みはない
- 更新のたびに、選んだ期間のデータをすべて取り直します。
認証が済んでいない
接続情報の認証（OAuth）が終わっていないまま読み込もうとしたときに出ます。
認証を先に済ませてください
直し方 — 接続情報の画面を開いて認証をやり直してください。
うまくいかないとき
必須の項目が空のまま読み込んだ
期間指定(データ作成日)の欄が選ばれていないとき、または自分で指定なのに開始日が空のときに出ます。
必須項目が設定されていません
直し方 — 期間指定(データ作成日)を選び、自分で指定のときは開始日も入れてください。
リクエスト数の上限に達した
Zoho CRM 側の呼び出し回数の上限に当たったときに出ます。設定の誤りではありません。
リクエスト数の上限に達しました。しばらく時間をおいてから再度お試しください。
直し方 — しばらく待ってからもう一度読み込んでください。くり返し出るときは、取り込む期間を短くして 1 回に取る量を減らしてください。
取り込みそのものが失敗した
テーブル名が Zoho CRM 側にないときや、認証の権限が足りないときなど、上の 2 つに当てはまらない失敗で出ます。
データソースの読み込みに失敗しました。エラーメッセージ:
{{msg}}
直し方 — 後ろに付いている文面を手がかりにしてください。テーブル名の綴りと、接続情報（Zoho CRM）の認証サーバ・環境・料金プランが合っているかを確かめてください。
操作
新規作成
- 接続情報を選ぶ
選び方は接続情報選択フォームにまとめています。 - テーブル名と期間指定を入れる
- 読み込み
読み込みを押すと、画面構成(ファイル系データソース)に取り込んだデータが出ます。 - 保存
保存を押して、データソースとして保存します。
編集
取り込みが終わった状態か、保存済みのデータソースで、テーブル名や期間指定を変えたあと、読み込み→保存の順に押すか、読み込んで保存を押せば保存されます。