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Zoho CRM

必要な情報は以下の通りです。

  • Client ID
  • Client Secret
  • 上記に加えて Zoho との認証手順

接続情報入手手順

Client ID、Client Secret の取得

  1. https://accounts.zoho.com/developerconsole をブラウザで開きます。
  2. サインインを求められるのでサインインします。
  3. API Console 画面に遷移し、Get Startedをクリックします。
  4. Choose a client type画面に遷移し、Non-browser Applicationsをクリックします。
  5. Client Name、Homepage URLを入力し、自社名など任意の内容を入力します。
  6. Client ID と Client Secret が発行されますので、これらをコピーして、nehan の接続情報画面にペーストします。

認証手順

  1. Client ID と Client Secret を nehan の接続情報画面に入力した状態で、画面最下部の認証を始めるをクリックします。
  2. 下記の URL にアクセスし、認証コードを入力して認証を完了してくださいと表示されるので、URL をクリックします。
  3. Zoho のデバイスを認証する画面に、nehan 接続情報画面最下部に表示された認証コードを入力します(コピペができない点に注意)。その後、認証するをクリックします。
  4. アクセス権を承認する画面が開きますので、承認するをクリックします。
  5. nehan の接続情報画面に戻り、アクセストークンを取得するをクリックします。
  6. 接続情報項目内のAccess Token、Refresh Token、API Domainが更新されていることを確認すれば完了です。

操作

新規作成

  1. 必要情報を入力
  2. 保存ボタンをクリックし、保存

編集

  1. 編集可能箇所を編集
  2. 保存ボタンをクリックし、保存